办公室小野

今日，A股强势上攻，北证50指数放量飙涨8.12%，创业板指、科创50指数均大涨超4%，深证成指突破11000点，沪深300收复4000点大关。超5100只个股上涨，成交放大至2.35万亿元。

盘面上，所有行业板块上涨无一下跌，国防军工、非银金融、人工智能、机器人等板块涨幅居前。

Wind实时监测数据显示，计算机行业获得近269亿元主力资金净流入，非银金融、电子、国防军工、电力设备均获得超百亿元净流入，主力资金连续13日净流入商贸零售行业。仅家用电器、美容护理、综合三个行业主力资金微幅净流出。

展望后市，光大证券称，牛市在途。预计2025年A股盈利增速将修复至10%以上，政策的持续支持以及赚钱效应带来的资金流入将有望进一步提升市场估值，A股指数表现仍然值得期待。2024年12月与2025年3月或将是市场行情演绎的重要时间节点，一季度之后关注经济与盈利的实际修复进程。

国海证券认为，如果11月各项政策预期逐步落定、市场交易的偏好向基本面看齐、四季度保险开门红带来的机构配置资金入场，市场风格或会迎来一个“再平衡”的过程。政策直接受益的方向、绩优股都有望开始占优。

热点方面，在多重利好催化下，军工股全线走强，航空制造方向领涨，板块指数高开高走，放量大涨近8%，创2年来新高。晟楠科技、通易航天30%涨停，晨曦航空、佳力奇、中航沈飞、航发动力等逾10股涨停或涨超10%。

军工信息化、商业航天、无人机、卫星导航等均放量大涨超5%，洪都航空、能科科技、七一二、光启技术等批量涨停。

今日，空军在北京组织新闻发布会，介绍庆祝空军成立75周年以及参加第十五届中国航展有关信息。空军装备部牛文博上校表示，第十五届中国航展期间，空军将选派36型装备，参加空中飞行展示和地面静态展示，系统展现近年来空军装备建设取得的新进展。中型隐身多用途战斗机歼-35A也将有机会与大家见面。

中信建投表示，目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，具备显著投资价值。随着军队人事调整和相关制度改革的逐步落地，“十四五”后期订单有望逐步下发，积压叠加新增需求，2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升，或将开启第二轮结构性复苏。

人工智能概念也集体大涨，板块指数放量单边上扬涨近4%。赢时胜、高新兴多股20%涨停，拓维信息、天地在线、奥拓电子、振芯科技等超20股涨停或涨超10%。

多模态AI、ChatGPT概念、AI手机PC、机器视觉等相关板块亦强势上扬，恒生电子、新大陆、亿嘉和、鸿合科技等批量涨停。

消息面，人工智能领域的明星初创公司CoreWeave宣布，已选定摩根士丹利、高盛和摩根大通作为其2025年首次公开募股（IPO）的承销商。这一战略选择标志着CoreWeave在资本市场上迈出了重要一步，预计在2025年正式登陆股市。

中信证券指出，AI仍是目前最具成长性的科技领域，当前继续看好算力成为科技板块核心主线。全球算力产业链景气仍然持续，且在开放设计方案的推动下，产业链各环节进一步标准化，有望助推国产供应链厂商获取市场份额。当前国产算力的产品、需求、生态都在稳步进化，逐渐成型，国产算力份额有望持续提升，成为算力产业中的主线。

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